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中信證券指出,原廠單季度營收低估已過,部分高端存儲價格已現(xiàn)漲勢,預(yù)計23H2供需關(guān)系持續(xù)改善,部分產(chǎn)品價格有望回暖。綜合主要海外存儲大廠給出的CY23H2指引,我們認(rèn)為隨海外大廠稼動控制之下存儲供需改善,行業(yè)庫存持續(xù)去化,主流存儲價格下半年有望持續(xù)回暖,我們看好產(chǎn)業(yè)鏈公司23H2業(yè)績底部復(fù)蘇;隨AI服務(wù)器市場高速增長,有望驅(qū)動HBM出貨量及占比快速提升,看好國內(nèi)進(jìn)行HBM前瞻布局的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。
(來源:證券時報)