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曹柳龍入職方正證券擔(dān)任首席策略分析師,發(fā)文感慨“即將親歷A股新一輪擴(kuò)表周期” 快資訊

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-06-14 21:46:17

每經(jīng)記者:王硯丹 每經(jīng)編輯:葉峰


【資料圖】

近期,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉,廣發(fā)證券資深策略分析師曹柳龍于2023年6月正式離職廣發(fā)策略團(tuán)隊(duì),入職方正策略團(tuán)隊(duì),擔(dān)任方正證券首席策略分析師。

6月14日下午,曹柳龍?jiān)谖⑿盘?hào)“柳龍視界”發(fā)文《詩(shī)酒趁年華,方正再出發(fā)》證實(shí)此消息,并稱:“命運(yùn)的齒輪已開始轉(zhuǎn)動(dòng):2023年進(jìn)入方正開始,我即將親歷A股的新一輪‘?dāng)U表’周期”。

廣發(fā)十余年,曾是新財(cái)富團(tuán)隊(duì)成員

在上文中,曹柳龍回顧了其在廣發(fā)的經(jīng)歷:2012年進(jìn)入廣發(fā)實(shí)習(xí),2014年正式入職廣發(fā)策略,至今十年有余。同時(shí),他特別感謝了他在廣發(fā)的前輩:“是陳杰老師帶我進(jìn)入策略研究領(lǐng)域,是李興總和張嵐總領(lǐng)我踏上賣方研究崗位?!?/p>

寫這篇文章,是“新的征程,有感而發(fā)——賣方研究要有執(zhí)念,但也不能過度執(zhí)著。要有框架,但更要有打破固有框架的勇氣。賣方研究,幫客戶賺錢永遠(yuǎn)是第一性的。”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查詢新財(cái)富最佳分析師歷屆獲獎(jiǎng)名單后發(fā)現(xiàn),曹柳龍?jiān)趶V發(fā)證券期間,六次作為研究小組成員獲得最佳策略研究分析師。其中最好名次是2019年、2020年的第二名,2022年獲得了第四名。

從廣發(fā)證券的資深分析師跳槽至方正證券任首席后,曹柳龍無(wú)疑是通過跳槽升職了。近年來(lái),一些分析師在離開老東家進(jìn)入新東家時(shí),都熱愛發(fā)詩(shī)意文章總結(jié)過去展望未來(lái)。但與許多分析師不同的是,詩(shī)意講職業(yè)生涯之外,曹柳龍用了很大篇幅,講述了他對(duì)A股市場(chǎng)所處階段的看法。

未來(lái)二十年三條主線值得關(guān)注

曹柳龍表示,回顧過去十年,2013年盈利回升周期,A股“被動(dòng)出清”。嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩導(dǎo)致2013年A股盈利“弱回升”,過剩產(chǎn)能和資產(chǎn)負(fù)債表都“被動(dòng)出清”;2016年盈利回升周期,A股“以擴(kuò)表之名,行出清之實(shí)”。雖然“棚改貨幣化安置”政策導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表名義“擴(kuò)表”,但“供給側(cè)改革”驅(qū)動(dòng)A股產(chǎn)能持續(xù)收縮;2020年盈利回升周期,A股結(jié)構(gòu)性“擴(kuò)產(chǎn)”,但仍未實(shí)質(zhì)性“擴(kuò)表”。代表轉(zhuǎn)型升級(jí)新方向的中游制造和下游可選消費(fèi)結(jié)構(gòu)性“擴(kuò)產(chǎn)”(固定資產(chǎn)同比增速抬升),但資產(chǎn)負(fù)債表并未實(shí)質(zhì)“擴(kuò)表”(總資產(chǎn)同比增速未見明顯抬升)。經(jīng)歷了2012年以來(lái)的3輪盈利周期的“出清”之后,A股2023年開始有望開啟新一輪的“擴(kuò)表”周期:過去幾年新能源車鏈的“結(jié)構(gòu)性”擴(kuò)產(chǎn),或?qū)⒁I(lǐng)新一輪“擴(kuò)表”周期的發(fā)令槍:“命運(yùn)的齒輪已開始轉(zhuǎn)動(dòng):2023年進(jìn)入方正開始,我即將親歷A股的新一輪‘?dāng)U表’周期?!?/p>

基于此,曹柳龍?zhí)岢觯?023年開始“大安全主線”將成為市場(chǎng)的核心矛盾,由此將衍生出一系列的投資和研究新方向:

一是新的行業(yè)輪動(dòng):未來(lái)20多年兼顧“安全&發(fā)展”新趨勢(shì)下,A股的行業(yè)比較將會(huì)圍繞高端制造“自主可控”&中國(guó)式現(xiàn)代化,也就是基礎(chǔ)工業(yè)門類的“補(bǔ)完計(jì)劃”展開。

二是新的科技創(chuàng)新:未來(lái)20年兼顧“安全&發(fā)展”新趨勢(shì)下,A股的科技創(chuàng)新將會(huì)圍繞著高端制造/自主可控/中國(guó)式現(xiàn)代化等“硬科技”,產(chǎn)業(yè)邏輯將成為判斷科技創(chuàng)新行情的重要憑證:數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI的“邊界計(jì)劃”將更加注重系統(tǒng)論下的產(chǎn)業(yè)邏輯

三是新的鹽鐵制度:央國(guó)企“漲價(jià)重估”是對(duì)于社會(huì)責(zé)任的“正外部性”的重新定價(jià),至少是實(shí)現(xiàn)“重估”的重要方向之一。

去年分倉(cāng)傭金收入3.8億

值得一提的是,除了曹柳龍外,今年以來(lái),方正證券研究所已發(fā)生了重大變化。

今年5月,劉章明被任命為方正證券研究所所長(zhǎng)。劉章明此前曾任天風(fēng)證券副所長(zhǎng)、商社行業(yè)首席分析師。2019年至2022年,在批零和社會(huì)服務(wù)業(yè)研究領(lǐng)域,劉章明4年蟬聯(lián)新財(cái)富第一。

在方正證券的年報(bào)中,公司也明確表示,2022年公司不斷引進(jìn)、培養(yǎng)高成長(zhǎng)潛力首席分析師,持續(xù)強(qiáng)化深度研究,致力于為資本市場(chǎng)客戶提供更有價(jià)值、更有前瞻性的研究服務(wù)。報(bào)告期內(nèi),公司通過研究服務(wù)、產(chǎn)品銷售及做市交易,實(shí)現(xiàn)傭金分倉(cāng)收入3.80億元。

每日經(jīng)濟(jì)新聞

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