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前沿?zé)狳c:【電源設(shè)備】儲能產(chǎn)業(yè)鏈周評(4月第5周):碳酸鋰暫時止跌,新型儲能商業(yè)化序幕打開

國信證券 2023-05-06 06:12:52

【儲能指數(shù)】


(資料圖片僅供參考)

本周儲能指數(shù)下跌0.5%,低于市場變動幅度(-0.1%~+0.7%)。其中,儲能電芯(+1.8%)自制漲跌幅指數(shù)跑贏市場,儲能PCS(-0.9%)、系統(tǒng)(-1.3%)、結(jié)構(gòu)件(-1.6%)等環(huán)節(jié)自制漲跌幅指數(shù)跑輸市場。

【行情報價】

鋰鹽報價止跌轉(zhuǎn)漲,儲能電芯滯后跌價。據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示,4月28日碳酸鋰(99.5%電池級/國產(chǎn))持平報17.9萬元/噸,本周上漲500元/噸,系年初至今首次止跌轉(zhuǎn)漲;根據(jù)鑫欏鋰電統(tǒng)計數(shù)據(jù),本周電力儲能方型電芯報價0.665元/Wh,較上周報價下降0.100元/Wh,較年初報價下降0.315元/Wh;本周戶用儲能方型電芯報價0.635元/Wh,較上周報價下降0.100元/Wh,較年初報價下降0.300元/Wh。儲能電池報價存在滯后性,從年初至今的跌價幅度基本符合原材料鋰鹽降價節(jié)奏,我們預(yù)計伴隨著行業(yè)進(jìn)入原材料補(bǔ)庫階段,儲能電芯價格或?qū)㈦A段性觸底。

【行業(yè)動態(tài)】

國家能源局發(fā)布關(guān)于公開征求《發(fā)電機(jī)組進(jìn)入及退出商業(yè)運營辦法(征求意見稿)》。針對規(guī)范新建(包括擴(kuò)建、改建)發(fā)電機(jī)組和新型儲能進(jìn)入及退出商業(yè)運營管理,《意見稿》詳細(xì)明確了發(fā)電機(jī)組和新型儲能參與商業(yè)運行的五項細(xì)則:包括并網(wǎng)調(diào)試工作的條件和程序、進(jìn)入商業(yè)運營的條件、進(jìn)入商業(yè)運營的程序、調(diào)試運行期間的上網(wǎng)電量的結(jié)算、退出商業(yè)運營的程序。

多省發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的行動方案。4月21日,山西省發(fā)展改革委聯(lián)合省工信廳發(fā)布《山西省氫能產(chǎn)業(yè)鏈2023年行動方案》,《行動方案》提出九項重點任務(wù):1)推進(jìn)氫能創(chuàng)新平臺建設(shè);2)開展氫能關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān);3)建立多元氫能供應(yīng)體系;4)推進(jìn)加氫站建設(shè);5)有序開展氫能產(chǎn)業(yè)示范應(yīng)用;6)支持氫能產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展;7)鼓勵省屬國企積極布局氫能產(chǎn)業(yè);8)開展氫能產(chǎn)業(yè)鏈招商;9)強(qiáng)化氫能行業(yè)交流合作。4月24日,新疆發(fā)布《自治區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案(2023-2025年)》,《行動方案》提出到2025年,形推動建立集綠氫制、儲、運、加、用為一體的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)體系,建設(shè)一批氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū),可再生能源制氫量達(dá)到10萬噸/年,推廣氫燃料電池車1500輛以上。

【公司公告】

陽光電源2023年一季度實現(xiàn)歸母凈利潤15.08億,同增276%。陽光電源發(fā)布2022年報和2023一季報,公司22年實現(xiàn)營收402億元,同增67%,歸母凈利潤35.9億,同增127%,其中儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入101億元,同增223%,儲能系統(tǒng)出貨達(dá)7.7GWh,同增156.7%;23Q1公司營收125.8億元,同增175%,歸母凈利潤15.08億元,同增276%,23Q1毛利率28%,環(huán)比+4.5pct。

【投資建議】

儲能板塊公司一季度業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,同比高增顯著,同時鋰鹽報價止跌轉(zhuǎn)漲,生產(chǎn)開工率逐步提升,行業(yè)進(jìn)入原材料補(bǔ)庫階段,儲能市場進(jìn)入交付與訂單旺季,2023年全球光儲市場需求將逐季度加速提升,中國企業(yè)將有望進(jìn)一步提升在全球市場中的競爭力,建議關(guān)注:(1)光伏和儲能逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商(陽光電源、上能電氣、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份);(2)前瞻性布局海內(nèi)外大儲系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)(東方日升、南網(wǎng)科技、金盤科技、智光電氣);(3)原材料價格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)(寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源);(4)抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)(東方電氣、中國電建、中國能建、中國能源建設(shè))。

【風(fēng)險提示】儲能裝機(jī)不及預(yù)期,行業(yè)競爭加劇,原材料價格大幅波動,政策變動風(fēng)險。

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