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光伏產業(yè)鏈成本向下,穿越周期“活下來”靠什么?|前沿資訊

環(huán)球網(wǎng)產經(jīng) 2023-06-05 18:07:40

本文轉自【第一財經(jīng)】;


(資料圖)

近來,“內卷”、“過?!背蔀楣夥袠I(yè)高頻詞。

在今年“火爆”的SNEC上海光伏展期間,多家光伏企業(yè)負責人都多次提到要減少行業(yè)無序競爭,構建良性的光伏行業(yè)發(fā)展新生態(tài)。面對光伏產業(yè)鏈價格的下行,企業(yè)穿越周期“活下來”靠什么?

硅料價格向下:連續(xù)四周降價幅度超過10%

今年以來,硅料價格逐步步入理性回歸軌道已是業(yè)內共識。硅料價格已連續(xù)12周延續(xù)下行趨勢,連續(xù)四周降價幅度超過10%。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱“硅業(yè)分會”)5月31日發(fā)布的最新數(shù)據(jù),本周,國內N型料、復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價分別為12.44萬元/噸、11.78萬元/噸、11.51萬元/噸、11.23萬元/噸,周環(huán)比降幅分別為8.12%、9.52%、10.08%、10.30%。

值得注意的是,當前的硅料價格較2022年高點價格已“腰斬”。

硅業(yè)分會認為,本周多晶硅價格延續(xù)跌勢,原因主要有以下幾點:第一,硅片價格持續(xù)下行,利潤基本攤平,加上原材料價格大幅波動造成的跌價損失,企業(yè)生產積極性不足出現(xiàn)減產。第二,產業(yè)鏈庫存向上轉移,價格下行過程中,庫存小幅疊加加速下行趨勢。

“預計后續(xù)硅料的價格走勢將根據(jù)硅料新產能投產節(jié)奏、硅片實際減產幅度、終端需求等多方面因素進行波動調整?!惫铇I(yè)分會認為,從國內供應(包括進口)對應國內消費來看,小幅供過于求使得庫存部分積壓,因此預計部分生產成本偏高的企業(yè)壓力將加大,N/P價差(指N型料和P型料價差)分化走勢明顯。

談及硅料市場供需情況,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示,“上半年硅料供需基本平衡,余量不大,每個月11萬至12萬噸供應,硅片產量也都在40吉瓦以上。下半年新投產項目比較多,特別是12月份,月度供應量可能突破20萬噸,下游降負荷控產品庫存,繼續(xù)將原料庫存留在多晶硅廠,供應顯著高于需求情況下,依賴散戶的中小料廠會急于零售出貨,推動價格下行?!?/p>

硅料價格變化實際上是正常的市場博弈過程。

“目前硅料價格下降,硅片也在降價,但調整時間應該不會很長,會有一個供需平衡點出現(xiàn)?!彪p良節(jié)能(600481.SH)董事長繆文彬在日前舉辦的2022年年度公司股東大會上表示,光伏有非常透明和市場化的產業(yè)鏈,硅料價格下降后,下游電池廠也會倒逼硅片價格調整??傮w來講,價格上行的時候提高毛利水平,下行的時候降低毛利損失,考驗企業(yè)的經(jīng)營策略,但不會因為降價,導致對今年行業(yè)都悲觀。

“過去兩三年,硅料價格的上行主要受需求端推動。”中來股份(300393.SZ)總裁林建偉近日在接受第一財經(jīng)記者專訪時表示,這就像發(fā)電行業(yè)的煤炭一樣,需求增長后產量不夠造成價格上漲,煤炭價格從過去的300多元/噸漲到3000多元/噸,這也是一個正常的現(xiàn)象。

硅料價格的下跌對產業(yè)鏈下游需求來說也是好事一件。

光伏組件企業(yè)晶科能源(688223.SH)董事長李仙德在2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會上公開表示,隨著新產能加速釋放,預計二季度起硅料價格將進入穩(wěn)步下降通道,對下游硅片、電池和組件生產制造環(huán)節(jié)形成較強支撐。

“現(xiàn)在硅料價格下行了,對產業(yè)鏈下游整體需求的增長會帶來很大的推動,價格低了之后很多電站的效益算得過來賬了。另外,部分利潤會轉移至電池和組件環(huán)節(jié)。目前剛好處于在P型和N型的轉換時代,N型會享受更多的紅利。”林建偉告訴第一財經(jīng)記者。

光伏產業(yè)鏈的降價有助于推動電站投資成本的下降。

一位資深業(yè)內人士告訴第一財經(jīng)記者,硅料價格回歸有助于下游改善經(jīng)營利潤,但是由于目前的市場是硅片電池組件一體化主導,而組件產品同質化,市場競爭激烈,硅料紅利回吐大部分直接體現(xiàn)到電站投資增益。

“從投資模型上看,硅料價格回歸10萬元/噸,不考慮效率提升等其他因素,一體化產品就可以把組件價格控制到每瓦1.5元區(qū)間,原來大型地面電站投資內部收益率可以從6%提升到8%以上?!眳五\標告訴第一財經(jīng)記者。

“過去,硅料價格在歷史高位過程中出現(xiàn)與組件終端價格脫鉤的現(xiàn)象,高價硅料也確實制約了整個產業(yè)鏈的價格和下游電站收益率的核算。”晶澳科技(002459.SZ)副總裁祝道誠進一步告訴第一財經(jīng)記者,“但是,硅料價格的持續(xù)下降未必會帶來組件成本的持續(xù)下降。光伏組件自身的高效性和質量才是我們后續(xù)和客戶博弈的關鍵?!?/p>

不過,雖然目前的硅料價格雖然已經(jīng)跌穿15萬元/噸,距離2020年5.5萬元/噸的低位還有一定距離。那么接下來硅料價格會不會跌到5.5萬元/噸的歷史地位?

談及后市硅料價格,呂錦標認為,下半年需求端增長樂觀,硅料價格會在10萬元左右調整,今年的價格到不了極端低點。

“跌到5.5萬元/噸的可能性不大,因為目前成本全面上漲了,工業(yè)硅、電價都比2020年高不少?!眳f(xié)鑫科技(03800.HK)助理副總裁宋昊告訴第一財經(jīng)記者,未來極端情況下跌破7萬元/噸的情況還是有的,但是持續(xù)性跌破7萬元/噸的概率不高。屆時大部分不具備競爭力的產能會被淘汰,新建產能會停滯。

硅片“雙雄”相繼降價

受上游硅料價格持續(xù)下跌及硅片去庫存影響,單晶硅片的價格也呈加速下行趨勢。

6月1日,TCL中環(huán)(002129.SZ)公布單晶硅片最新價格,不同尺寸報價較5月11日的報價下調16%-24%,182尺寸的P/N型硅片降幅最大。其中,218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片價格分別為5.78元、5.35元、3.8元;210、182尺寸的130μm厚度N型硅片價格分別為5.45元、3.87元;210、182尺寸的110μm厚度N型硅片價格分別為5.23元和3.72元。

在此之前,隆基綠能(601012.SH)公示了最新一輪硅片報價,單晶硅片P型M10(150μm厚度)價格由6.3元下調至4.36元,P型M6(150μm厚度)單晶硅片價格由5.44元下調至3.81元,較前一輪(4月27日)報價,降幅分別達30.79%和29.96%。

一直以來,光伏的硅片行業(yè)呈現(xiàn)出龍頭集中的特點,隆基綠能和TCL中環(huán)被稱為“硅片雙雄”。兩家硅片龍頭的大幅降價也一定程度折射了行業(yè)的價格走勢。

硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù)顯示,本周硅片價格收窄跌幅,N型、P型182、P型210硅片周環(huán)比降幅在6.84%~8.77%之間。第三方機構InfoLink Consulting的數(shù)據(jù)顯示,硅片本周降幅在4%~6%之間。

硅業(yè)分會在最新的周評中指出,近期原材料價格延續(xù)跌勢,內層砂價格延續(xù)漲勢。總體來看,生產周期內硅片成本有比較明顯的下降,產業(yè)鏈上游利潤開始向下游傳導。

不過,從供給端來看,多數(shù)企業(yè)實際減產幅度不及預期?!皽p產不及預期主要有以下兩方面原因,其一是上下游博弈情緒濃厚,預期反轉加速跌價;其二是下游需求旺盛,尤其是各類新型電池技術亮相展會。”硅業(yè)分會認為。

在光伏產業(yè)鏈硅料、硅片環(huán)節(jié)相繼降價的背景下,光伏行業(yè)穿越周期靠的是什么?

光伏穿越周期仍然是靠持續(xù)的技術創(chuàng)新。呂錦標告訴第一財經(jīng)記者,比如純度可以PK半導體電子級的多晶硅材料,高效電池引領的高功率組件,而不是在尺寸上各自為牢以為門檻。

“另外要和資本精誠合作共贏,光伏回A后得到資本加持,龍頭企業(yè)在新的發(fā)展機遇面前要敬畏市場,新的周期需要更務實,持久投資而不是短時炒作。要支持光伏從業(yè)者的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),無論是高效電池主賽道,還是細分的輔料輔材創(chuàng)新品,應該在行業(yè)龍頭基礎上誕生眾多充滿變革活力的獨角獸。”呂錦標認為。

“硅料價格下降,降到11~12萬元/噸,或者10萬元/噸之前,可以看作是正常價格的回歸。”宋昊認為,現(xiàn)在是從原來暴利階段進入合理利潤的階段,等到比如說硅料價格降到10萬元/噸以內,一些企業(yè)會有一些經(jīng)營壓力。在回歸的過程中,因為每一家的經(jīng)營策略和產品品質等各方面的因素,導致經(jīng)營方面一些差異,這些差異是真正能分別一個企業(yè)在市場中是否具有競爭力的要素。自從光伏行業(yè)存在開始,始終有人在討論所謂的產能過剩,這是伴隨著產業(yè)周期一起出現(xiàn)的。

隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國也認為,要實現(xiàn)行業(yè)的良性競爭,創(chuàng)新仍然是光伏行業(yè)發(fā)展的最大引擎。他認為,“如今的情況與2005年至2008年的情況類似,似乎任何闖入者都能賺到錢,但很快就形成了過剩。2012年,市場規(guī)模30GW,行業(yè)產能沖到了50GW,但今天回頭來看,50GW仍然不夠?!?/p>

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