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快訊:主題投資退潮的標(biāo)志是什么?

華爾街見聞 2023-04-20 22:59:09


(資料圖)

核心摘要:近期AI概念熱度延續(xù),中特估方向也反復(fù)活躍,兩大主題表現(xiàn)精彩紛呈,因此本篇周報(bào)嘗試總結(jié)一些主題投資方法論的思考,并在此基礎(chǔ)上,針對(duì)不同類型的主題投資,簡(jiǎn)要復(fù)盤了過往相應(yīng)具體案例的驅(qū)動(dòng)因素與退出標(biāo)志。對(duì)于以AI為代表的產(chǎn)業(yè)性主題而言,緊跟產(chǎn)業(yè)核心邏輯的變化至關(guān)重要,中短期維度內(nèi)主題落幕的標(biāo)志是預(yù)期差的消除,內(nèi)部輪動(dòng)的關(guān)鍵在于尋找新的預(yù)期差;而更長(zhǎng)時(shí)間維度內(nèi),主題能夠得以延續(xù),甚至向成長(zhǎng)投資切換的重要前提是產(chǎn)業(yè)邏輯的順暢演繹。(典型的失敗案例可以參考2021年末的元宇宙)。而對(duì)于以中特估為代表的政策性主題,關(guān)注重磅會(huì)議、文件規(guī)劃等的兌現(xiàn)可能是較好的參考標(biāo)志。

行情回顧近一月AI概念繼續(xù)活躍,上周內(nèi)部分化開始加劇。近一月AI概念熱度延續(xù),接連不斷的消息催化不止,算力與應(yīng)用端是內(nèi)部領(lǐng)漲主線(CPO、游戲、半導(dǎo)體等),上周主題內(nèi)部逐步開始分化,傳媒細(xì)分方向一枝獨(dú)秀;而受國(guó)內(nèi)出口、信貸等宏觀數(shù)據(jù)超預(yù)期、海外美元持續(xù)走弱、OPEC+減產(chǎn)等推動(dòng)下,資源類方向表現(xiàn)活躍。

本文作者:中信建投陳果(SAC執(zhí)業(yè)證書編號(hào):S1440521120006)、姚皓天(SAC執(zhí)業(yè)證書編號(hào):S1440523020001),來源:陳果A股策略,原文標(biāo)題:《主題投資退潮的標(biāo)志是什么?——主題與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)跟蹤系列(四)》

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